Bem-vindo ao Guia do Administrador do Closefy!
Este documento tem como objetivo orientar os administradores através do processo completo de configuração inicial da plataforma Closefy, desde as configurações básicas da conta até a personalização de canais, equipes e automações. Ao seguir este guia, você estará apto a preparar o ambiente Closefy para que sua equipe possa utilizá-lo da forma mais eficiente possível.
Pré-requisitos:
https://app.closefy.ai/).O primeiro passo é acessar a plataforma Closefy com suas credenciais de administrador.
Como fazer login:
Tela de Login Closefy
você será direcionado ao Painel (Dashboard). Antes de explorarmos as funcionalidades do dia a dia, vamos focar nas configurações essenciais que um administrador precisa realizar. A maioria das configurações se encontra no menu "Configurações", localizado na barra lateral esquerda, geralmente o último item.
Esta seção é crucial para definir informações básicas da sua organização no Closefy, gerenciar recursos da plataforma e configurar aspectos do seu próprio perfil de administrador.
Para acessar, clique em "Configurações" na barra lateral e, em seguida, selecione "Configurações da Conta" no submenu (geralmente é a primeira opção).
Aqui você define informações globais da sua conta Closefy:
Após configurar as informações básicas da conta, o próximo passo é adicionar os membros da sua equipe que usarão o Closefy.
Para acessar:
